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Trois copains se retrouvent dans un appartement. Entre eux circulent des revues pornos. Ils déconnent en parlant des filles. L’un décide d’aller prendre une douche tandis que les deux autres restent dans la chambre. Allongés sur le lit, feuilletant les pages des magazines, ils sont de plus en plus excités, se touchent et se branlent. L’un des deux, le type aux cheveux ras, taille une pipe à l’autre qui, dans la foulée, lui doigte l’anus. Ils se séparent, recommencent à se branler, chacun dans son coin. Le type aux cheveux ras éjacule sur son nombril. L’autre continue de se palucher, jouit, se lève et va se nettoyer la queue sous la douche tandis que le troisième en sort. On voit encore des traces de sperme sur le lit.

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Deux beaux minets se caressent sur un lit. Les attouchement ne suffisant, ils passent aux choses sérieuses en se déshabillant et en se suçant chacun son tour. L’effet est immédiat, les bites se dressent d’elles même. Une fois qu’elles sont dures comme la pierre, l’un des deux met l’autre à quatre pattes et le sodomise avec intensité. Les deux atteignent un stade d’euphorie plus totale et s’éjaculent dessus assez rapidement. Ils finissent cette scène dans un bisou tendre qui contraste avec la scène.

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Dans le couloir d’un immeuble, un homme jeune, debout, gros paquet sous le jean, se touche. Passe un type, plutôt minet, qui commence à grimper les escaliers. Le jeune homme le suit. Arrivés en haut, ils se pelotent. Le minet s’assied, palpe le gros paquet et le suce. Très longue pipe du branleur. Alors le jeune homme le dévêtit et l’on découvre le minet en string blanc. Ils franchissent encore quelques marches. Au dernier palier, sous les combles, zoom sur le cul rasé du branleur. Il a de grosses couilles qui pendent à mort et continue de pomper son partenaire debout qui lui ordonne, du début à la fin, de le sucer. Le minet, mains accrochées à la rambarde, se courbe. Debout, l’autre le sodomise avant de le prendre en levrette. Le branleur jouit, son visage en atteste. Le jeune homme se branle avant de juter, sur le minet, en bas du dos.

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